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话说红孩儿虽然被观音收去当弟子，但野性难驯，于是观音教他一步一拜至落伽山，而孙行者等人赶去救唐僧，将红孩儿洞府妖怪收拾了，找出米粮做了顿斋饭吃饱再上路。他们一行路过黑河修理那抢了河神住处的妖龙，陆续收拾了些妖怪、解决遇上的麻烦事，在各路神仙菩萨相助下多半有惊无险，只不过悟空将唐僧护得越来越紧，而悟能也渐渐觉得悟净越来越黏自己，好像一天不被他骂就浑身不对劲似的。唯有白龙马始终如一，驮着行李走牠的路，对他们师徒四个相处的问题鲜少介入，他虽是西海龙王的第三子，但看多了这四个傢伙的麻烦事，所以若非必要就只当自己是普通的马，谁都别去招惹才好。话虽如此，偶尔还是会被找碴。这时已过了炎夏，又歷三秋霜景，走在山长水远的苍凉天地间，应是薄云西风寒入肤髓，却反而渐觉热气蒸人，
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